Wir sind ein modernes, unabhängiges Finanzberatungsunternehmen im Herzen Augsburgs. Unsere Aufgabe ist es, Menschen bei ihren finanziellen Entscheidungen mit Fachwissen, Transparenz und Beratung auf Augenhöhe zu unterstützen. Ob Kapitalanlagen, Altersvorsorge oder Sparpläne – wir stehen unseren Kund:innen stets mit einem Best-Advice-Ansatz zur Seite, der ausschließlich deren Interessen dient – ohne Verkaufsdruck und mit höchstem Qualitätsanspruch.

In unserem Büro in der Augsburger Innenstadt erwartet Sie ein Team, das Finanzberatung auf höchstem Niveau lebt. Wir suchen ab sofort eine langfristige Verstärkung für die folgenden Tätigkeiten:

Beratung und Betreuung von Bestandskunden im Innendienst zu Versicherungs- und Finanzprodukten
Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Versicherungsanträgen, Verträgen und Policen
Angebotserstellung und -nachverfolgung
Bearbeitung von Leistungs- und Schadensfällen in Abstimmung mit Kunden und Versicherern
Pflege und Aktualisierung der Kundendaten im CRM-System
Unterstützung bei fachlichen Fragen sowie Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
Allgemeine Korrespondenz (telefonisch, schriftlich, digital) mit Kunden und Versicherern

eine abgeschlossene Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
mind. 3 Jahre Berufserfahrung
Gute Marktkenntnisse in den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherung
Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit Blaudirekt, Morgen & Morgen und Honorarkonzept
Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Organisationsgeschick
Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit

Warum wir uns auf Sie freuen:

Weil Sie die Finanzwelt mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Persönlichkeit bereichern möchten. Weil Sie Teil eines Teams werden möchten, das Vertrauen, Transparenz und exzellenten Service lebt. Und weil Sie wissen: Finanzberatung ist mehr als nur Zahlen – es geht um Menschen.

einen hochwertig ausgestatteten Arbeitsplatz in modernen Räumlichkeiten im Zentrum von Augsburg
Einsatz modernster CRM-Systeme und Vergleichsrechner
attraktive Vergütungsmodelle und transparente Entwicklungsmöglichkeiten
Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu anerkannten Abschlüssen
ein professionelles, kollegiales Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld

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